Ibovespa encerra dia em queda, na contramão de Nova York, após payroll quente

• Máxima: 127.432,20
• Mínima: 126.394,13
• Diferença para a abertura: -632,12 pontos
• Volume: R$ 21,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,87%
• Terça-feira (2): +0,44%
• Quarta-feira (3): -0,18%
• Quinta-feira (4): +0,09%
• Sexta-feira (5): -0,50%
• Semana: -1,02%
• Abril: -1,02%
• 2T24: -1,02%
• 2024: -5,51%

O dólar tem a terceira alta seguida diante do real, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,17%. O câmbio foi fortemente influenciado pelo payroll, o relatório de empregos preferido do Federal Reserve para orientação de política monetária. O relatório veio com uma manchete bastante acima do esperado. na semana, o dólar acumulou alta de 0,98%.

• Venda: R$ 5,065
• Compra: R$ 5,065
• Mínima: R$ 5,030
• Máxima: R$ 5,074

Investidores em Nova York ignoraram a forte manchete do relatório de empregos de março, o payroll, e fizeram os principais índices subirem com amplitude. Preferiram olhar o copo meio cheio. André Colares, CEO da Smart House Investments, levanta questões sobre o equilíbrio delicado que os bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, devem manter entre estimular o crescimento e controlar a inflação. “A situação reforça a importância de uma estratégia diversificada, que possa se adaptar a mudanças nas políticas monetárias globais e seus efeitos em cascata sobre as moedas, os mercados de ações e os fluxos de capital”, avalia. Volnei Eyng, CEO da Multiplike, ainda ressalta que “quando o ganho salarial está acima do dado da inflação, mostra que a economia está aquecida”. Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group, disse à CNBC que “os mercados estão compreensivelmente confusos, mas as circunstâncias econômicas subjacentes que são as séries de dados reais continuam a afirmar a economia não está nem perto de uma recessão”.

A estimativa da XP para o 1T24 indicam um desempenho geral de receita de 14% no trimestre para a Suzano (SUZB3) e 9% no trimestre para a Klabin (KLBN11).

Os preços seguem subindo com as tensões crescentes no Oriente Médio. Os compradores temem uma escalada a violência que hoje se restringe à Faixa de Gaza. Mas também observam os ataques de drones ucranianos a instalações russas de refino.

• WTI (maio): +0,37%, a US$ 86,91
• Brent (junho): +0,57%, a US$ 91,17

Enquanto a demanda de transmissão e distribuição continua sendo o destaque positivo, especialmente para a tecnologia grid (medidores inteligentes de energia).

Crescimento acelerado do emprego nos EUA supera expectativas.

O Itaú BBA afirma que a implementação bem-sucedida de aumentos de preços na Europa ao longo dos últimos meses deixou os compradores chineses com um poder de negociação mais limitado. O banco espera uma nova onda de anúncios de aumentos de preços para maio. O BBA afirma que este forte impulso dure até o final do 1º semestre de 2024, com alguma correção para baixo de preços acontecendo no 2º semestre, quando as interrupções de algumas plantas de celulose se normalizar, a disponibilidade na Europa melhorar e os volumes do Cerrado Suzano (SUZB3) começarem a chegar ao mercado no 4T24.

O volume de negócios ultrapassa os 4,36 milhões.

• DI jan/26 sobe a 10,100%, de 9,943%
• DI jan/29 avança a 10,990%, de 10,837%

André Colares, CEO da Smart House Investments, levanta questões sobre o equilíbrio delicado que os bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, devem manter entre estimular o crescimento e controlar a inflação. “A situação reforça a importância de uma estratégia diversificada, que possa se adaptar a mudanças nas políticas monetárias globais e seus efeitos em cascata sobre as moedas, os mercados de ações e os fluxos de capital”, avalia.

Felipe Vasconcellos, sócio da Equus Capital, avalia que para o Fed haverá consequências do Payroll bem acima das expectativas.

Para Volnei Eyng, CEO da Multiplike, “quando o ganho salarial está acima do dado da inflação, mostra que a economia está aquecida”.

Para Fabio Murad, sócio da Ipê Investimentos, este cenário, juntamente com a baixa taxa de desemprego de 3,8%, poderia manter o dinheiro nos EUA, já que os investidores buscam mercados com perspectivas econômicas “sólidas”.

Mas o Morgan Stanley não vê como um grande catalisador, uma vez que as ações provavelmente serão negociadas com base na evolução das discussões em torno de uma potencial fusão com a Enauta (ENAT3) ou a Petroreconcavo (RECV3). O banco tem recomendação overweight para a 3R, com preço-alvo de R$ 50/ação.

A exportação de carne de frango do Brasil somou 418,1 mil toneladas em março, considerando produtos in natura e processados, uma queda de 18,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando os embarques atingiram um recorde histórico de 514,6 mil toneladas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Apesar da queda, os embarques mensais seguiram acima de 400 mil toneladas, dentro do esperado pelo setor. “Houve um comportamento atípico no mês de março do ano passado, único momento em que a barreira de 500 mil toneladas foi rompida no histórico das exportações de carne de frango. Isto cria uma ideia equivocada em relação ao mês de março deste ano”, explicou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, em nota. “Na verdade, (a exportação) seguiu dentro do fluxo esperado pelo setor, mantendo-se na média acima de 400 mil toneladas mensais”. (Reuters)

A possibilidade de troca no comando da Petrobras (PETR4) e as incertezas sobre o pagamento de dividendos extraordinários seguem mexendo com as ações da petrolífera. Hoje, assim como ontem, a volatilidade se mantém elevada.

Michelle Bowman é membro do Conselho do Federal Reserve e se prenunciou há pouco em Nova York.

Associação destaca que queda da Selic e limitação de emissões de títulos isentos ajudaram a impulsionar depósitos.

Após os fortes dados da indústria de produção de bebidas (fevereiro ficou 4,5% acima da expectativa), XP prevê que os volumes de cerveja no Brasil da Ambev (ABEV3) aumentem 2,5%, enquanto que o Ebitda ajustado da operação deverá aumentar, beneficiando-se de menores custos. No entanto, os fortes resultados do Brasil não deverão ser suficientes para compensar os fracos resultados da América Latina e do Canadá.

Em seu Relatório Anual de Fiscalização, a Receita afirmou que vai iniciar um processo de adesão ao projeto piloto do Confia, um programa em fase de testes desde 2022 que busca implementar um modelo de conformidade cooperativa direcionado aos maiores contribuintes do país. O programa impõe às empresas participantes princípios, deveres e obrigações fiscais, serviços e regras de inclusão e exclusão, mas também concede benefícios, como a não aplicação de sanções. A receita disse no relatório que “aprofundará a análise de riscos de conformidade dos contribuintes diferenciados especiais, considerando sua relevância na arrecadação dos tributos federais”, com prioridade para setores como agricultura, automóveis, instituições financeiras e petróleo, entre outros. (Reuters)

Para Cleide Rodrigues, analista chefe da Money Wise Research, o momento desanima os investidores de curto prazo, porém para os de longo prazo pode ser um momento de se posicionar para compra de ações em queda.

Castello Branco também afirmou que a atual política de preços da petroleira já se mostrou prejudicial à companhia.

Resseguradora pode ser impactada por taxas de juros em patamares mais baixos mas tendências são positivas.

• Dow Jones: +0,90% (na abertura: +0,07%)
• S&P 500: +1,15% (na abertura: +0,25%)
• Nasdaq: +1,35% (na abertura: +0,34%)

Investidores nos mercados europeus seguiram as quedas amplas nos mercados da Ásia e impulsionaram perdas com o relatório de emprego de março nos EUA, o payroll, que veio acima do esperado, diminuindo chances do Fed começar a cortar as taxas em junho.

Mercado de trabalho forte mostra economia aquecida, alimenta temores de inflação duradoura e afasta crença de cortes – tão em breve – dos juros nos EUA.

Caso os dados da inflação de março não apontem sinais claros de convergência à meta, projeções de início de cortes de juros podem migrar para julho e até para setembro, admitem alguns especialistas.

Lorie Logan é presidente do Federal Reserve de Dallas e entregou seus comentários antes de uma fala em uma universidade há pouco.

Um terremoto de magnitude 4,7 atingiu a região da cidade de Nova York na manhã desta sexta-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O epicentro do terremoto foi próximo à Whitehouse Station, em Nova Jersey, informou o USGS. Nenhum dano foi imediatamente registrado. O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla em inglês) mediu inicialmente o terremoto com magnitude 5,5 na escala Richter. O terremoto foi sentido em uma ampla região, incluindo Nova York, Nova Jersey, norte da Pensilvânia e oeste de Connecticut, de acordo com jornalistas da Reuters e publicações em mídias sociais. (Reuters)

Demissões ocorrem pouco mais de um mês após companhia cancelar projeto lançado há uma década de fabricar carro elétrico autônomo.

Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu Nova York e Nova Jersey, informou o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla em inglês) nesta sexta-feira. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o EMSC. (Reuters)

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou sua estimativa para o nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste para 75% ao final de abril, 7,5 pontos percentuais acima do previsto na semana anterior. A capacidade dos reservatórios no principal subsistema do país para armazenamento de hidrelétricas também deve fechar o mês quase 5 pp acima do nível registrado nesta sexta-feira. O órgão também elevou sua projeção de carga de energia elétrica no Brasil para um crescimento de 8,1% em abril ante igual mês de 2023, a 80.013 megawatts-médios, contra 7,9% estimados há uma semana. Em relação às chuvas que devem chegar às hidrelétricas, o ONS passou a ver afluências acima da média histórica no Sul (127% da média, ante 67% previstos na semana anterior), revisou para cima as projeções do Sudeste/Centro-Oeste (84%, ante 73%) e Nordeste (66%, ante 50%) e reduziu para o Norte (87%, ante 98%).(Reuters)

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participa do Seminário LIDE Inovação, em São Paulo.

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, fez nesta sexta-feira uma apresentação sobre os avanços e os desafios da agenda de inovação da autarquia, atualmente centrada em quatro blocos fundamentais, e destacou que o Open Finance já permitiu uma economia de 6,4 milhões de reais em juros de cheque especial no Brasil. Segundo ele, o modelo brasileiro de Open Finance — sistema de compartilhamento de informações de clientes entre instituições financeiras — tem se consolidado como uma referência mundial e já há uma série de exemplos de impactos positivos entre os clientes. “A gente teve 1 bilhão (de reais) de crédito através de portabilidade de um grande banco estatal; 700 milhões (de reais) nos aumentos de limites que foram feitos via Open Finance; 6,4 milhões (de reais) de economia em juros de cheque especial por oferta via plataformas de Open Finance”, destacou Campos Neto. (Reuters)

Os rendimentos dos Treasuries subiam nesta sexta-feira depois que dados mostraram que a maior economia do mundo criou mais empregos do que o esperado no mês passado, sugerindo que o Fed não terá pressa em cortar a taxa de juros no curto prazo. A economia norte-americana abriu 303.000 vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam criação de 200.000 postos de trabalho, com as estimativas variando de 150.000 a 250.000. A taxa de desemprego caiu para 3,8%, em comparação com as previsões de 3,9%, enquanto os ganhos médios aumentaram 0,3% em uma base mensal, em linha com a expectativa. (Reuters)

Emprego nos EUA está mais forte do que o previsto inicialmente.

O presidente do Federal Reserve de Richmond , Thomas Barkin, disse que o aumento inesperado na criação de empregos em março e a queda na taxa de desemprego resultaram num “relatório de empregos bastante forte”. Os comentários de Barkin foram feitos em um evento em Maryland. (Reuters)

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, avalia que “apesar das surpresas no Payroll de março, houve reações positivas dos mercados após a divulgação do relatório, mas o que deverá impactar as apostas sobre o curso da política monetária serão os números de inflação a serem divulgados na semana que vem nos EUA”.

André Cordeiro, economista-sênior do Inter, sobre o Payroll de março divulgado nesta sexta (5), vê agora o mercado passando a precificar apenas 2 cortes esse ano, o que vai em linha com as declarações que alguns membros do Fomc deram essa semana. “As atenções estarão voltadas à divulgação da inflação de março no próximo dia 10. Se a dinâmica inflacionária não melhorar frente à observada em janeiro e fevereiro, a janela para o início do ciclo de cortes diminuirá ainda mais nos Estados Unidos”, avalia.

O STF concluiu ontem julgamento que permite ao governo cobrar de contribuintes em caso de reversão de uma decisão tributária pela Corte, durante análise de um caso cuja decisão é considerada favorável ao governo. De acordo com duas fontes do Ministério da Fazenda que acompanharam o caso, o ganho estimado com a decisão está em 6 bilhões de reais, acima do 3 bilhões de reais previstos no ano passado. O valor compreende apenas alguns casos monitorados pela área jurídica do governo e pode ser maior. Em 2023, o STF permitiu que o governo passe a cobrar novamente tributos de contribuintes — mesmo após eles terem conquistado na Justiça o direito definitivo de não pagarem — se houver decisão posterior do próprio Supremo em sentido contrário. O entendimento vale para todos os casos, sem qualquer tipo de avaliação individual. (Reuters)

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta sexta-feira que as preocupações com as consequências econômicas globais do excesso de capacidade de produção da China estão aumentando, tornando a questão o foco principal de quatro dias de reuniões econômicas com autoridades chinesas. A China se beneficiaria com a redução do excesso de capacidade industrial que está pressionando outras economias, disse Yellen em comentários para um público de cerca de 40 representantes da Câmara de Comércio norte-americana em Guangzhou. “O excesso de capacidade não é um problema novo, mas se intensificou, e estamos vendo riscos emergindo em novos setores”, disse Yellen no centro de exportação de Guangzhou, no sul da China, onde se reuniu com o vice-primeiro-ministro, He Lifeng, e o governador da província de Guangdong, Wang Weizhong. (Reuters)

Investidores em Wall Street começaram o dia com uma surpresa negativa: o payroll, principal relatório do mercado de trabalho nos EUA para o Federal Reserve analisar, mostrou criação de empregos em março acima da expectativa. Os rendimentos do Tesouro dispararam. Os investidores estão divididos entre querer uma economia forte para apoiar um maior crescimento dos lucros empresariais e querer um mercado de trabalho mais fraco que dê ao Fed luz verde para começar a cortar as taxas de juro. ″Este relatório sublinha a força do mercado de trabalho no contexto mais amplo de uma economia dos EUA que continuou a ser amplamente resistente aos efeitos das taxas mais elevadas”, disse à CNBC Joe Gaffoglio, presidente da Mutual of America Capital Management.

• Dow Jones: +0,07%
• S&P 500: +0,25%
• Nasdaq: +0,34%

Andre Fernandes, especialista em mercado de capitais e sócio da A7 Capital, lembra que o indicador é o preferido do Fed para acompanhar a inflação. “Isso deve dar maiores pistas sobre o número de cortes de juros que podem ocorrer esse ano nos EUA”, avalia. Ele vê o mercado de trabalho nos EUA “muito aquecido”.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 168 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 101 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,48 (ontem: -12% ou -R$ 0,49)
• Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,65 (ontem: -19% ou -R$ 0,64)

Luis Otávio Leal, sócio e economista-chefe da G5 Partners, sobre a divulgação do payroll de março bem acima do esperado, observa que o mercado de trabalho não desaquece. Ele vê pouco incentivo hoje para o Fed cortar os juros. “Mantenho ainda previsão de junho (para corte dos juros), mas está cada vez mais difícil sustentá-la”, disse.

O Santander Brasil elevou a estimativa para a taxa básica de juros Selic tanto neste ano quanto no próximo, vendo ainda mais crescimento da atividade econômica em 2024, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira. O relatório assinado pela economista-chefe, Ana Paula Vescovi, e equipe mostra que a projeção para a Selic subiu a 9,0% e a 8,0% respectivamente em 2024 e 2025, de 8,5% e 7,5% antes. “Ressaltamos que ainda existem riscos altistas nessas projeções, caso os nossos cenários de inflação e juros nos Estados Unidos não se concretizem, e ainda caso as expectativas de inflação prospectiva no Brasil voltem a se elevar de forma consistente. Monitoramos também os riscos geopolíticos do cenário”, apontou o documento. O Santander Brasil apontou ainda que os dados de atividade vieram mais fortes no início do ano e que a resiliência do mercado de trabalho sugere menor desaceleração ao longo de 2024. Assim, o banco elevou a projeção de crescimento do PIB para 1,8% em 2024, de 1,5% antes. Para 2025 a estimativa de expansão segue em 2,0%. (Reuters)

O Ibovespa começa o dia em queda de 0,22%, aos 127.146,62 pontos, de olho nos dados de emprego divulgados hoje nos EUA (payroll). As ações de Petrobras (PETR4) caem mais de 1%, na esteira dos rumores de ontem sobre troca na presidência e liberação de pagamento de dividendos extraordinários. As ações de Vale (VALE3) agora caem 0,20%, a R$ 60,25. Os grandes bancos avançam agora, assim como as construtoras e as frigoríficas. Operam mistas as empresas de educação, petroleiras juniores, siderúrgicas e as varejistas. Na cena nacional, a Petrobras segue roubando a cena, diante de rumores sobre a troca do possível troca do atual CEO, Jean-Paul Prates, pelo atual presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o pagamento de dividendos extraordinários. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ministra palestra neste momento. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de painel no Phenomenal World para a América Latina, às 17h. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em alta, mas reduziram o ritmo, após os dados do payroll mais fortes que o esperado. Com isso, os Treasuries ampliaram os ganhos por toda a curva e as apostas sobre o início do ciclo do corte de juros nos EUA caiu de 60% para 50% para junho. (Felipe Alves)

O Ibovespa em dois dias experimentou testar suporte e resistência. O cenário é que está difícil para o índice tomar uma decisão: Para qual lado ir? Enquanto essa resposta não fica clara, vemos o mercado no curto prazo travado dentro do intervalo entre 124.800 e 131.700 pontos, relata o Itaú BBA. Para acionar compras a curto prazo, o patamar de 131.700 pontos precisa ser superado.

Fonte: Itaú BBA / Broadcast.

É que a Ecorodovias (ECOR3) tem em seu portfólio no estado de Minas Gerais a EcoRioMinas e a Eco135. Além disso, relata a XP, este leilão provavelmente enfrentará a concorrência do Litoral Paulista (marcado para 16 de abril), também potencialmente sinérgico com as concessões costeiras da Ecorodovias (Ecovias e Ecopistas).

A 3R Petroleum afirmou nesta sexta-feira que suas reservas provadas somam 379 milhões de barris de óleo equivalente (boe), conforme relatório de certificação de reservas de 2024, com database de 31 de dezembro de 2023. Somadas as reservadas provadas e prováveis (2P), o volume é de 530 milhões de boe, apontou o relatório. Do total de reservas 2P, 89% são reservas de óleo e 11% representam reservas de gás natural. A certificação de 2024 envolve os ativos das bacias Potiguar (polos Macau, Areia Branca, Fazenda Belém, Pescada e Potiguar), Recôncavo (polos Rio Ventura e Recôncavo), Campos (polo Papa Terra) e Espírito Santo (polo Peroá). (Reuters)

• Dow Jones Futuro: +0,08% (antes do payroll: +0,24%)
• S&P 500 Futuro: +0,15% (antes do payroll: +0,34%)
• Nasdaq Futuro: +0,17% (antes do payroll: +0,39%)

Os títulos do Tesouro norte-americano já subiam antes de sair o relatório de empregos nos EUA, o payroll divulgado há pouco. O resultado bastante acima do esperado fez os títulos ampliarem as altas.

• Título de 2 anos: +0,057 pp, a 4,698%
• Título de 10 anos: +0,081 pp, a 4,390%

Em fevereiro, a alta foi de 0,2% (revisada de mais 0,1%). Na base anual, o indicador subiu 4,1%, como esperado; em fevereiro, em relação a fevereiro de 2023, mais 4,3%.

Em fevereiro, a leitura foi de 207 mil (revisada de 223 mil).

Em fevereiro, a leitura foi de 270 mil (revisada de 275 mil).

• Dow Jones Futuro: +0,24%
• S&P 500 Futuro: +0,34%
• Nasdaq Futuro: +0,39%

Segundo o Itaú BBA, o negócio de software da Nvidia (NVDC34) poderá atingir rapidamente US$ 10 bilhões, dada sua considerável base instalada; seu sólido portfólio de produtos de software, e o estado atual da geração de inteligência artificial.

A bolsa brasileira tem um “upside interessante”, mas para que esse movimento se materialize é necessária a visão de uma taxa de desconto menor do que a atual, avalia o diretor de investimentos da Western Asset Management no Brasil. Paulo Clini enfatizou em entrevista à Reuters que é necessário destravar a questão sobre qual é o juro terminal no Brasil para que “essa atratividade” na bolsa se transforme de fato em alta de preço. Atualmente, a Selic está em 10,25%. Embora a pesquisa Focus mostre a Selic a 9% no final de 2024 e a 8,50% no final de 2025, a curva futura de juros precifica um nível maior, mais perto de 10%, o que, de acordo com o executivo, faz com que o juro real permaneça em patamar elevado. “Se você não vislumbrar um cenário mais positivo para isso…a bolsa brasileira não anda”, afirmou o executivo da Western, que no Brasil tem 40 bilhões de reais em ativos sob gestão. (Reuters)

Quanto aos aços longos, o Itaú BBA espera que os embarques domésticos continuem ganhando participação versus importações dado o prêmio de paridade de importação abaixo dos níveis normais.

Um racha entre diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por divergências de cunho político e pessoal está travando o andamento de processos relevantes para o setor elétrico e causa preocupação, segundo especialistas e executivos de grandes empresas de energia ouvidos pela Reuters. Os agentes avaliam a situação como bastante negativa para um órgão que é referência em regulação. Eles destacam entre os temas à espera de definição o antigo caso da RBSE, uma indenização bilionária paga a transmissoras de energia que é alvo de questionamento por suposto erro de cálculo, cuja revisão poderia reduzir pagamentos à Eletrobras e à Cteep. A situação na Aneel é mais um caso de polêmicas envolvendo agentes públicos no setor de energia no Brasil, que também tem visto divergências entre o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras, cuja demissão está sendo cogitada nos bastidores de Brasília. (Reuters)

O Itaú BBA destaca ainda que apesar dos níveis de produção e fluxo de notícias positivas sobre PMIs melhores do que o esperado na China, a demanda fraca no setor imobiliário continua a pesar sobre os preços do aço e do minério de ferro naquele país.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que a inflação provavelmente acelerará do “verão para o outono” à medida que os grandes aumentos salariais elevarem os preços, informou o jornal Asahi na sexta-feira, sua mais forte sugestão de que outro aumento da taxa de juros é possível nos próximos meses. A rara menção de um cronograma explícito fez com que os rendimentos dos títulos japoneses de dois anos atingissem o valor mais alto em mais de uma década, ajudando o iene a se distanciar ainda mais da mínima de 34 anos atingida na semana passada e dando uma certa trégua às autoridades preocupadas com os efeitos econômicos da fraqueza da moeda. Em uma entrevista ao Asahi, Ueda disse que o banco central poderia “responder com a política monetária” se os movimentos do câmbio impulsionarem significativamente a inflação e os salários, sugerindo que quedas acentuadas do iene poderiam afetar o momento do próximo aumento dos juros. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que está atualizando a B3 (B3SA3) devido à assimetria distorcida nas avaliações. O banco relata ainda que vislumbra esperança de lucros na companhia.

Relatório da Kínitro Capital analisou a evolução recente da inflação de serviços e concluiu que desvios de projeções vieram de itens não influenciados pelo ciclo econômico, como os serviços bancários.

A Telefônica (VIVT3) informou que efetivará a redução de capital da companhia passado o período de previsto no artigo 174 da Lei das S.A. para oposição de credores em relação à medida, conforme aprovada em assembleia realizada em janeiro.

Com isso, a operadora de telefonia pagará uma restituição aos acionistas no valor de R$ 0,90766944153 por ação, considerando o número de ações ordinárias em circulação nesta data, o qual já reflete o cancelamento de determinadas ações mantidas em tesouraria, realizado em 22 de dezembro do ano passado.

Já a dívida pública bruta ficou em 75,5% do PIB em fevereiro, em linha com o consenso. A dívida pública líquida ficou em 60,9% do PIB em fevereiro.

O resultado nominal do setor público ficou em R$-113,858 bi em fevereiro (consenso previa R$-104,0 bi).

Em cerca de uma hora as ações da Petrobras desabaram 5% e depois saltaram 5%, com rumores publicados na imprensa de saída de CEO e distribuição extra de dividendos.

No mês, o saldo é negativo em R$ 2,30 bilhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 25,20 bilhões.

A Enauta anunciou alteração relevante no seu quadro societário, com a transferência pela Queiroz Galvão (QGSA) de 69.609.644 ações ordinárias, ou 26,2% do total de ações de emissão da companhia, para o Banco Bradesco (BBDC4). A QGSA informou que após concluída essa transferência de ações, sua participação acionária será reduzida para 13.107.973 ações ordinárias, passando a representar 4,9% do capital social da Enauta.

A Smartfit anunciou na noite da véspera que seu conselho de administração aprovou nona emissão de debêntures no valor inicial de 1,2 bilhão de reais, com recursos sendo captados para resgate antecipado de títulos da sexta emissão e reforço de capital de giro. A rede de academias de ginástica afirmou que a oferta poderá ser ampliada em até 20%, “ou seja em até 240 mil debêntures”, segundo fato relevante ao mercado. (Reuters)

A Eletrobras fez à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de companhia aberta categoria B para as subsidiárias CGT Eletrosul e Eletronorte, informou a companhia na noite de quinta-feira. Se deferido, o registro autorizará as empresas a distribuir publicamente valores mobiliários de sua emissão para um público-alvo mais amplo, bem como negociá-los com maior liquidez em mercados regulamentados de valores mobiliários. O registro não permite, porém, que as subsidiárias emitam ações e certificados de depósitos de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou que garantam o direito de adquirir ações, observou a Eletrobras. (Reuters)

O presidente do BNDES e ex-ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, encontrou-se pessoalmente com João Paul Prates, CEO da Petrobras, na última quarta-feira (3) para conversar sobre a sucessão na estatal, segundo reportagem do G1. Mercadante disse a Prates que Lula o sondou para assumir a petroleira, caso o atual presidente da companhia não tenha mais condições de ficar no cargo.

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos deve ter desacelerado de forma moderada em março enquanto os ganhos salariais permaneceram elevados, sugerindo que a economia encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido e, potencialmente, adiando os cortes previstos na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, também deve mostrar que a taxa de desemprego permaneceu abaixo de 4% por 26 meses consecutivos, o período mais longo desde o final da década de 1960. A economia dos EUA está superando seus pares globais apesar dos aumentos de 525 pontos-base nos juros pelo banco central dos EUA desde março de 2022 para conter a inflação. Economistas afirmam que a maioria das empresas conseguiu obter custos de empréstimos mais baixos antes do ciclo de aperto monetário do Fed, o que lhes deu algum isolamento das taxas mais altas e permitiu que mantivessem seus funcionários. (Reuters)

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse na última quinta-feira, 4, que não houve mudança no pensamento, dentro do comitê dos diretores da autarquia, sobre o ritmo e o orçamento do ciclo de cortes de juros. Em evento promovido nesta noite pela Necton, Galípolo reforçou a mensagem de que, diante do aumento das incertezas, tanto domésticas quanto internacionais, o Comitê de Política Monetária (Copom) buscou graus de liberdade para tomar suas decisões, retirando a indicação (forward guidance) ao corte da Selic a partir de junho. Apesar disso, observou, o cenário-base não mudou, de modo que a linha do colegiado segue igual.

Os preços do petróleo começaram o dia em baixa, mas viraram para leve alta e caminham para segunda semana consecutiva de ganhos, apoiados pelas tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, pelas preocupações com o aperto da oferta e pelo otimismo sobre o crescimento da procura global de combustíveis à medida que as economias melhoram.

• Petróleo WTI, +0,27%, a US$ 86,82 o barril
• Petróleo Brent, +0,42%, a US$ 91,03 o barril

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu nesta quinta-feira processo administrativo para supervisionar “notícias, fatos relevantes e comunicados” relacionados à Petrobras, conforme site do órgão regulador. O processo, aberto na Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 da CVM, ocorre em meio a notícias envolvendo o comando da estatal e a distribuição de dividendos pela companhia. Fontes disseram nesta quinta-feira à Reuters que a demissão do atual presidente-executivo da petrolífera, Jean Paul Prates, é provável nos próximos dias. Mais cedo, a CNN Brasil noticiou, citando fontes, que a demissão de Prates é iminente. O jornal O Globo também disse que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Rui Costa, da Casa Civil, concordaram sobre pagamento de dividendos extraordinários da Petrobras. (Reuters)

As principais bolsas das Europa operam com perdas nesta sexta-feira, enquanto investidores encerram uma primeira semana de negociações sem brilho do novo trimestre. Os investidores repercutem novos dados sobre a construção e as vendas no varejo na zona do euro, bem como sobre os preços das casas no Reino Unido. As vendas do varejo na zona do euro caíram 0,5% em fevereiro, diante de expectativa Reuters de -0,4%.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,94%
• DAX (Alemanha): -1,44%
• CAC 40 (França): -1,41%
• FTSE MIB (Itália): -1,71%
• STOXX 600: -1,10%

Os índices futuros dos EUA operam com alta, com todas as expectativas voltadas para divulgação da folha de pagamento não agrícola (payroll) de março, que pode influenciar as apostas do ciclo de corte de juros do Fed – ou seja, alto potencial de volatilidade para os mercados. O consenso LSEG prevê a criação de 200 mil vagas de emprego e taxa de desemprego de 3,9%

• Dow Jones Futuro: +0,19%
• S&P 500 Futuro: +0,30%
• Nasdaq Futuro: +0,35%

Os mercados asiáticos fecharam no campo negativo, após comentários de dirigentes do Fed alimentarem temores de que o Fed poderá adiar cortes de juros e derrubarem Wall Street ontem. Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei teve queda de 1,96% em Tóquio, pressionado por ações de corretoras e ligadas a semicondutores, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,01% em Seul, e o Hang Seng voltou de um feriado em Hong Kong praticamente estável. Os mercados da China continental e de Taiwan não operaram pelo segundo dia consecutivo em função de um feriado.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão): -1,96%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,01%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,01%
• ASX 200 (Austrália): -0,56%

Os índices futuros dos EUA nesta sexta-feira (05), com todas as expectativas voltadas para divulgação da folha de pagamento não agrícola (payroll) de março, que pode influenciar as apostas do ciclo de corte de juros do Fed. O consenso LSEG prevê a criação de 200 mil vagas de emprego e taxa de desemprego de 3,9% No Brasil, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ministrará palestra em evento promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, em São Paulo, a partir das 10h. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de painel no Phenomenal World para a América Latina. Enquanto isso, a Petrobras deve seguir sendo o grande destaque, diante de rumores sobre a troca do atual presidente e o pagamento de dividendos extraordinários. Aloizio Mercadante é o nome mais cotado para substituir Paul Prates.

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,30 por cento em março, ante queda de 0,41 por cento no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta sexta – feira.

Investidores em Nova York começaram ontem no modo compra, para então, na parte final da sessão, adotarem a cautela, o que resultado em retirada de posições e forte baixa dos índices, na véspera da divulgação do payroll de março, o relatório mensal sobre mercado de trabalho que o Federal Reserve mais observa de perto. “Os investidores neste momento estão esperando para ver”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. “O título de 10 anos é a principal força motriz devido à preocupação do Fed de que não tem pressa em cortar as taxas”, disse, enquanto os Treasuries caíram por toda a curva.

O dólar voltou a subir diante do real, após a alta de quarta, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda curta de 0,03%. Hoje, o câmbio chegou a recuar o suficiente para quase ficar abaixo dos R$ 5, mas logo se recuperou, com defesa de investidores antes da divulgação do payroll de março amanhã, que é o relatório de empregos dos EUA mais observado pelo Federal Reserve.

• Venda: R$ 5,050
• Compra: R$ 5,050
• Mínima: R$ 5,004
• Máxima: R$ 5,053

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.627,13
• Mínima: 127.177,66
• Diferença para a abertura: +109,14 pontos
• Volume: R$ 31,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,87%
• Terça-feira (2): +0,44%
• Quarta-feira (3): -0,18%
• Quinta-feira (4): +0,09%
• Semana: -0,53%
• Abril: -0,53%
• 2T24: -0,53%
• 2024: -5,04%